撸撸网 AI初始集成电路行业执续向好

资格前两年周期性下滑后撸撸网，公共半导体产业2024年迟缓迎来复苏。本年上半年，我国集成电路行业透露超越，芯片制造、芯片蓄意企业营收浩荡好转；AI成为初始产业增长的蹙迫力量，GPU芯片和高带宽内存（HBM）芯片等需求快速增长；与此同期，半导体开导需求执续茂盛，中国阛阓已贯串多个季度稳坐公共最泰半导体开导阛阓宝座。

半导体阛阓企稳复苏

告别2023年公共半导体行业下行周期后，本年半导体产业迟缓迎来复苏。好意思国半导体行业协会（SIA）发布数据涌现，2024年第二季度公共半导体销售额同比增长18.3%，环比增长6.5%，总和达到1499亿好意思元。SIA总裁约翰·纽费尔示意，该季度销售额刷新了两年半来的记录。

另据海外半导体产业协会（SEMI）统计，2024年第二季度公共硅晶圆出货量环比增长7.1%，达到30.35亿昔时英寸。SEMI SMG主席李崇伟示意：“硅晶圆阛阓正在复苏，这收成于与数据中心和生成式东谈主工智能产物议论的苍劲需求。越来越多的新半导体晶圆厂正在开导中或扩大产能。这种推广以及向一万亿好意思元半导体阛阓迈进的弥远趋势，将不能幸免有更多的硅晶圆需求。”

在公共产业复苏配景下，我国集成电路产业本年透露更为超越。国度统计局数据涌现，本年1至7月，我国集成电路产量达2445亿块，同比增长29.3%。

其中，中芯海外上半年营收约262.69亿元，同比加多23.2%；本年第二季度，公司营收19.0亿好意思元，同比增长21.8%。公司瞻望第三季度收入环比将增长13%至15%。中芯海外联席首席实行官赵舟师在功绩发布会上称，公司本年全年总躯壳局已基本详情，指标是销售收入增幅进步同行的平均值，下半年销售收入进步上半年。

华虹半导体上半年营收9.39亿好意思元，净利润3850万好意思元。公司产能应用率迟缓提高，至二季度，8英寸产能应用率进步100%，12英寸产能应用率接近满产，贯串两个季度营收环比正增长。华虹半导体总裁兼实行董事唐均君示意：“半导体阛阓在资格了数个季度的执续疲软后，在部分耗尽电子等领域带动下出现了企稳复苏信号。第二季度，华虹半导体的销售收入达到4.785亿好意思元，毛利率为10.5%，均竣事了环比增长。”

AI成为蹙迫驱能源

从2022年ChatGPT发布以来，生成式东谈主工智能快速兴起，并由此带动公共AI芯片、存储芯片出货量大幅飙升。SEMI公共副总裁、中国区总裁居龙以为，AI智能应用翻新初始着半导体产业执续成长，而图形处理器（GPU）提供的算力使AI智能应用成为可能，两者相反相成。

跟着大模子期间加快驾临，AI行业发展越来越偏重GPU算力底座，公共算力需求快速增长。研究机构Gartner预测，2024年公共东谈主工智能（AI）半导体总收入将达到710亿好意思元，较2023年增长33%。工信部等六部门印发的《算力基础技艺高质料发展算作权术》建议，2025年我国算力规模将进步300 EFLOPS，智能算力占比达到35%。现在，智能算力阛阓份额大巨额被海外厂商的GPU所把持，近两年国产AI芯片快速发展，正在迟缓获取越来越多的落地应用。

在2024寰球东谈主工智能大会上，国产GPU厂商燧原科技、天数智芯、摩尔线程等邻接展示了各自的智能算力搞定决议。近日，燧原科技国产万卡集群点亮庆典在甘肃省庆阳市举行，象征着国产算力集群搭建取得了阶段性遵循。在AI大模子领域，万卡通用算力将成为标配。

国产GPU厂商景嘉微上半年竣事营收3.5亿元，同比增长1.4%；净利润为3415.43万元，同比扭亏为盈。公司示意强项看好GPU将来重大的发展远景，全力推动由“专用”到“专用+通用”的发展计策，对准GPU在东谈主工智能领域的应用标的，执续开展高性能GPU、模块及整机等产物的研发。

存储芯片行业本年一样浩荡回暖。 凭据集邦意象最新存储器产业阐明，受惠于需求成长、供需结构改善拉升价钱，加上HBM（高带宽内存）等高附涨价值产物崛起，预估内存（DRAM）及闪存（NAND Flash）产业2024年营收将分离加多75%和77%。

多家国产存储公司半年报涌现，存储阛阓景气度进一步飞腾。江波龙上半年竣事营收90.39亿元，同比增长143.82%，归母净利润5.94亿元，同比增长199.64%。佰维存储竣事营收34.41亿元，同比增长199.64%，归母净利润2.83亿元，扭亏为盈。兆易创竣事营收36.09亿元，同比增长21.69%，归母净利润5.17亿元，同比增长53.88%。兆易翻新示意，资格2023年阛阓需求低迷和库存迟缓消化后，2024年上半年耗尽、网罗通讯阛阓出现需求回暖，带动公司存储芯片的销量和营收增长。

刻下，大模子参数指数级增长对AI处事器需求激增，而AI处事器迭代对内存带宽、存储容量需求的提高使得HBM成为中枢升级点。开源证券以为，公共HBM阛阓规模在2023年至2027年复合增速有望达到50.9%。集邦意象预估2024年HBM将孝顺内存芯片出货量的5%和营收的20%。

半导体开导需求执续茂盛

从半导体周期来看，跟着东谈主工智能时期迅猛发展，算力和高性能存储芯片成为产业链的要道节点，也推动了集成电路装备的需求增长。2024年第一季度，中国大陆的半导体开导销售额高达125.2亿好意思元，同比激增113%，贯串四个季度稳坐公共最泰半导体开导阛阓宝座。SEMI近期发布《年中总半导体开导预测阐明》涌现，2024年半导体制造开导公共总销售额将达到1090亿好意思元，创下新的行业记载；2025年的销售额将创下1280亿好意思元的新高。

产业复苏场面下，国内晶圆厂扩产详情味强，带动国内半导体开导公司订单情况邃密，成长性突显。

在前三大国产半导体开导企业中，朔方华创上半年竣事营收123.35亿元，同比增长46.38%；净利润27.8亿元，同比增长54.54%。中微公司竣事营收34.48亿元，同比增长36.46%；新增订单47亿元，同比增长约40.3%。盛好意思公司竣事营收24.39亿元，同比增长49.33%；归母净利润4.43亿元，同比增长0.85%。

总部位于上海的万业企业近日发布半年报涌现，2024年于今，公司获取开导订单约2.2亿元，旗下凯世通新增5家客户订单，其中3家为国内主流客户叠加订单，2家为新增客户订单，是现在国内12英寸粗劣大束流离子注入机产物委派量和工艺褪色率开头的供应商。2020年于今，公司累计在集成电路领域获取订单金额近19亿元。

万业企业议论认真东谈主示意，“在行业缓缓回暖、第三代半导体产业应用需乞降阛阓机遇的推动下撸撸网，公司有望借助其中枢装备布局竣事更大规模的增长。”（记者 高少华）